אלכסנדריה

כאשר טיילה סֶסִילִי, בתו של הבָּרוֹן הגדול מֶרְד, עם חברותיה ביער, היא לא תיארה לעצמה שתתקל בפֵיָה ועל אחת כמה וכמה, שהפֵיָה תבקש ממנה להגשים עבורה משאלה, והיא – להפוך להיות בן אדם לשנה אחת.
כך, הופכת הפֵיָה לנסיך פֶּלֶא, אביר צעיר ויפה תואר. בליוויו של נֶרְלֶה, בן אצולה צעיר שעזב את משפחתו המפנקת בחיפוש אחר חיים יותר מאתגרים, יוצא פֶּלֶא למסע הרפתקאות קסום באי המכושף יוּ, בו הוא מבקר במגוון ממלכות מסתוריות ופוגש בשלל יצורים מופלאים: וּוּל-טַאקִים, מלך הגנבים הנורא, טֶרִיבּוּס, מלכה המפלצתי של ממלכת סְפּוֹר, הקִי הגדול של טְוּוי ועוד יצורים רבים, שאפילו בעל הדמיון המפותח ביותר לא יכול היה לחשוב עליהם.